金赞娱乐场
当前位置:金赞娱乐场 > 专家预测 > 澳门真人骰宝-新城控股拟发行3.5亿美元高级无抵押债券 认购规模超5倍

澳门真人骰宝-新城控股拟发行3.5亿美元高级无抵押债券 认购规模超5倍

2020-01-11 17:34:24来源:金赞娱乐场

澳门真人骰宝-新城控股拟发行3.5亿美元高级无抵押债券 认购规模超5倍

澳门真人骰宝,来源:同花顺

近日,新城控股(601155)集团股份有限公司(以下简称“新城控股”,601155.sh)拟以reg s的形式,发行2年期、总规模3.5亿美元的高级无抵押债券,息票率7.50%,到期日为2021年12月16日。据悉,该债券将在2019年12月16日进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司(newmetro globallimited)发行,由新城控股提供担保,本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际担任独家全球协调人,海通国际、信银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据悉,该债券初始指导价在8.25%区域。一位接近交易的市场人士表示,本次3.5亿美元债券的发行受到了境外投资人的热烈追捧,账簿规模在12月5日中午十二点前就突破10亿美元,而高峰期的账簿规模更是超过18亿美元,实现了对最终发行规模超过五倍的覆盖,其中不乏中外资高质量长线基金账户,且下单金额都超过了5000万美元,体现了高质量投资人对新城控股信用的认可。“最终指引价格公布后,账簿规模仍保持在15亿美元以上,为最终相比初始指引价格成功下压打下了很好的基础。”上述市场人士表示。

据了解,本次发行的最终分配中,知名基金及资管账户占58%,银行账户占35%,险资账户占5%,私人银行账户仅占2%,体现出一个投资人分布广泛、类型多样优质的高质量账簿。

融资通道顺畅、投资人对新城债券认可的背后,是今年以来新城控股在销售业绩和整体经营层面的持续稳健发展。

12月3日,新城控股发布11月份经营简报。报告显示,今年1-11月,新城控股累计合同销售金额约2465.62亿元,比上年同期增长24.17%;累计销售面积约2188.00万平方米,比上年同期增长37.50%。其中,11月单月销售金额约241.89亿元,销售面积约228.37万平方米。在克而瑞研究中心发布的《2019年1-11月中国房地产企业销售top100排行榜》中,新城控股前11月全口径销售金额、权益金额及操盘金额均稳居行业第八。

此外,根据经营简报和相关媒体报道,11月新城控股在天津、江苏宿迁等地新增3幅土地,进一步充实公司土地储备。

截至12月6日午间收盘,新城控股报收34.79元/股,上涨2.41%。

  • 上一篇:一本毕业纪念刊
  • 下一篇:官方:山西男篮将用埃里克-莫兰德替换马尔科姆-托马斯